Mandant öffnen - Erweiterung der Filterkriterien

Im Zuge der Umstellung der Steuerprogramme auf Datev pro wäre es sicher kein Problem im Fenster "Mandant öffnen" die Filterkriterien um das Kriterium "Zuletzt bearbeitet" zu erweitern.
Ich ärgere mich jedesmal, wenn ich mir eine Liste der noch zu bearbeitenden Mandanten ausdrucken will, dass ich die Liste aller Mandanten ausdrucken muss, um dann daraus die Mandanten raussuchen zu müssen, die noch zu bearbeiten sind - auch wenn sie dann schon in der Spalte "Zuletzt bearbeitet" jahresmäßig sortiert sind.
Mit einem entsprechenden Filter würden nur noch die zu bearbeitenden Mandanten nach Jahreszahl ausgedruckt werden.
Ich meine, dass damit vielen Sachbearbeitern geholfen wäre.

Mit freundlichen Grüßen

Silke Kawohl

Hallo Frau Kawohl,

Sie können für solche Abfragen die Geschäftsfeldübersichten im DATEV Arbeitsplatz pro nutzen.

Beispiel:

Sie möchten sich alle Mandanten der jeweiligen Steueranwendung (hier als Beispiel Einkommensteuer) mit letzem Jahresbestand 2010 anzeigen lassen, um zu prüfen, für welche Mandanten noch die Erklärungen für 2011 zu erstellen sind.

1. Öffnen Sie im DATEV Arbeitsplatz pro die Geschäftsfeldübersicht Einkommensteuer
2. Wählen Sie oben links den Filter "Aktuelles Bearbeitungsjahr" (durch den Filter wird der höchste angelegte Jahresbestand der Mandanten angezeigt).
3. Nutzen Sie die Gruppierfunktion bzw. die erweiterte Suche mit dem Feld "VZ".
4. Die so erstellte Liste können Sie über einen rechten Mausklick ausgeben.

Verfeinerungen: Sofern der Bearbeitungsstatus der Steuererklärungen gepflegt wird, können zusätzlich die bereits erledigten Steuererklärungen berücksichtigt werden. Das kann Sinn machen, wenn bereits ein Bestand für 2011 angelegt aber die Erklärung noch nicht erledigt wurde. Daneben lassen sich auch weitere Kriterien wie zuständige Mitarbeiter etc. selektieren.

Wenn Sie solche Abfragen häufiger durchführen, sollten Sie in den jeweiligen Geschäftsfeldübersichten entsprechende Filter abspeichern.

Viele Grüße

Christian Wielgoß

Hallo Herr Wielgoß,

Vielen Dank für die schnelle Anregung, die ja sehr plausibel klingt. Ich habe nur ein kleines Problem mit meinem DATEV Arbeitsplatz pro, weil ich keine Geschäftsfeldübersicht Einkommensteuer finde und somit Ihren Hinweis leider nicht ausprobieren kann.

Bei meiner Lösung könnte man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen:

Wenn ich 2 Filterkriterien benutzen könnte - das neue Kriterium "Zuletzt bearbeitet" und das bereits vorhandene Kriterium "Mandantenname"- dann würde ich sofort eine alphabetisch geordnete Liste der noch zubearbeitenden Mandantenten-Jahresliste erhalten.

In diesem Sinne

Viele Grüße
Silke Kawohl

Hallo Herr Wielgoß,

Ich komme nocheinmal auf meinen Beitrag vom 15. 11. 2012 zurück.

Ich habe zwischenzeitlich versucht Ihren Vorschlag auszuführen. Bis heute scheitere ich gleich im Punkt 1.

Ich finde in meinem Arbeitsplatz keine Geschäftsfeldübersicht Einkommensteuer.

Wie und Wo muß ich sie suchen? Oder wie kann ich sie anlegen?

In der Hoffnung, dass Sie mir weiterhelfen können, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen Silke kawohl

Hallo Frau Kawohl,

die Geschäftsfelder finden Sie unter "Aufträge"

MfG
Karla Palussek

Hallo newsgroup,

der Sachverhalt wurde mittlerweile telefonisch geklärt.

Nach der versehentlichen Wahl des Profils Administration im DATEV Arbeitsplatz pro wurden keine Geschäftsfeldübersichten mehr angezeigt; nach Aktivieren des Profils Universal über Ansicht | Profile sind die Geschäftsfeldübersichten wieder sichtbar.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Hirsch
DATEV eG