Zusammenführung von 2 Mandanten (gleiche Beraternummer)

Hallo Zusammen,

kann mir jemand helfen und sagen, wie man vorzugehen hat, wenn man 2 Mandanten zusammenführen möchte. Wir möchten die kompletten Daten von einer Firma in die andere Firma mitaufnehmen.
Ich habe zwar schon etwas unter der Dok.-Nr.: 0908518 gelesen, werde aber nicht ganz schlau daraus.
Außerdem find ich die "anwendungsspezifische Funktion-Sichern" nicht.

Mit freundlichen Grüßen
K. Bekavac

Hallo Frau Bekavac!

Ein einfaches "Zusammenführen" der Datenbestände ist nicht möglich.

Sie müssten beim alten (abgebenden) Mandanten die Arbeitnehmer austreten lassen und Abmelden.

Beim neuen Mandanten (aufnehmenden) Mandanten müssen die Arbeitnehmer dann neu angelegt und angemeldet werden.

Als Hilfe bietet sich in LODAS die Funktion Mandant - Mandanten-Manager - Kopieren - Personalnummern an. Sie müssten dann nur die Steuer-ID-Nummern, die Betriebsnummern und ggf. Lohnarten und Krankenkassenzuordnung anpassen und ergänzen.
Lohnkontowerte werden damit nicht übernommen!

Die Vorgehensweise in LuG kann ich Ihnen nicht beschreiben, geht aber sicherlich ähnlich.

Viele Grüße

Mike Hecker

In Lohn und Gehalt gibt es einen Kopierassistenten. Näheres dazu in der Programmhilfe (? | Hilfethemen) unter dem Stichwort Kopierassistent.

Die von Ihnen geschilderte Variante entspricht dem dort geschilderten Szenario bzw. der Kopiervariante 3.

Das Vorgehen wird dort haarklein erörtert.

Nachtrag: Das von Ihnen zitierte Info-DB-Dokument 0908518 beschreibt etwas völlig Anderes.

Dort geht es darum, lokale Datenbestände (Datenbanken) verschiedener Kanzleistandorte/ehem. Einzelplatz-PCs zu konsolidieren. Da sind Sie völlig falsch. Vorsicht!!!