Mandantenstammdaten erfassen im Beisein des Mandanten

Die Idee ist - um auch modern gegenüber dem Mandanten zu wirken - die Stammdaten beim Mandantengespräch zu erfassen. Leider ist der Aufbau (keine Checklistenansicht) der Stammdatenmaske hierfür aus meiner Sicht wenig praxisgeeignet . Zudem ist die anschließende Ausgabe des Stammdatenblattes (z.B. für die Kontrolle) nur mit vielen Klicks und vorher eingerichteten Vorlagen möglich. Gibt es hier Ideen, wie dieses Vorhaben Formatbruchfrei realisiert werden kann (also nicht erst eine manuelle Liste geführt werden muss). Eine Vorlage aus der Toolbox "Erfassung von Stammdaten" wird zwar in selbiger noch angeboten, funktioniert allerdings offenbar nicht mehr!? Gruß Kai-Holger Dostal

Hallo Herr Dostal,

bezüglich Ihres Sachverhaltes werden wir uns ab nächster Woche mit Informationen bei Ihnen melden.

Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg

Lea Wrosch
DATEV eG
Service Eigenorganisation classic

Wir orientieren uns immer noch am Fragebogen zur steuerlichen Erfassung (die Stammdaten darin sind auch für ESt-only ganz ok) u. der muss sowieso (ausgefüllt) zum Amt.

M.W. gibt es keine Datev-Unterstützung* (Basis-Paket) dafür, also würde ich im Zweifel eh den Fragebogen im Beisein des Mand. ausfüllen. Nachher dann wohl oder übel in Datev eintippen.

* Ließe mich da gern eines besseren belehren. Elster kann Fragebögen in einigen Bundesländern übrigens schon, Einsprüche auch. Wann gibts da was von Datev?

Was natürlich noch viel cooler aka moderner auf den Mand. wirken könnte:

Für VaSt:

- Durchgabe der Id-Nrn. / Geb-Dat. auf elek. Wege (Tel, Fax, Whatsapp usw.) vorab, d.h. vor dem Termin
- Beantragung der Berechtigung. Freischaltung durch Mand. per eig. Elster-Account bzw. Durchgabe der Freischaltcodes (Tel, Fax, Whatsapp usw.)
- Einlesen der VaSt-Stammdaten (frühestestens einen Tag nach Freischaltung / geht leider mit Datev nicht, nur mit dem Mitbewerb / pn bei Interesse )

u. dem Rest (geht mit Datev)

sowie Erstellung der Erklärung vor Ort. Evtl. müssten Sie dann Ihr Honorar rechtfertigen, aber es gibt Kollegen die das in dem Fall erfolgreich tun.

Für St-Kto online bei bestehender St-Nr:

- Empfang der St-Nr. s.o.
- Vollmacht an Mand. / Unterzeichnung / zurück / ans FA (alle elektronisch)
- bei unserem Stamm-FA (RE) sollte einen Werktag später die Kontoabfrage möglich sein

vorab, d.h. vor dem Termin

Hierfür würde ich eine Woche kalkulieren.

Hallo,

es richtig, dass es in der Vergangenheit im Tool Neuanlage eines Mandats auch eine Erfassungshilfe für Stammdaten gab, die wir aus technischen Gründen nicht mehr anbieten können.
Zudem sind für unterschiedliche Mandate (z.B. ESt, Buchführung, Lohn) unterschiedliche Angaben notwendig und wir haben festgestellt, dass sehr viele Kanzleien ihre eigenen Standards für die verschiedenen Mandantentypen pflegen.

Bei der Oberflächenentwicklung der zentralen Stammdaten war es uns daher ein großes Anliegen die Erfassung so einfach wie möglich und dennoch individuell konfigurierbar zu halten.
DATEV-seitig gibt es deshalb nur sehr wenige Pflichtfelder (gelb hinterlegt). Damit dennoch jede Kanzlei ihren eigenen Standard definieren kann, gibt es unter Extras | Feldübersicht die Möglichkeit weitere Felder mit verschiedenen Meldungsgraden (Information, Warnung, Fehler) und eigenem Meldungstext zu belegen. So kann jede Kanzlei ihre eigene Checkliste gestalten.
Mit Blick auf die Oberfläche steht aus unserer Sicht damit einer Erfassung im Beisein des Mandanten nichts im Wege.

Damit Sie den Datenschutz ggü. anderen Mandanten einhalten, empfehlen wir Ihnen unter Extras | Einstellungen die Adressatenvorschlagsfunktion abzuschalten und bereits vor Gesprächsbeginn die Neuanlage zu öffnen. Zusätzlich können Sie über einen Filter auch die Mandantenübersicht im DATEV-Arbeitsplatz einschränken. Mit z.B. Zentr. Mandant ungleich <kanzlei-individueller gesamter Nummernbereich> wird die Anzeige aller Mandanten blockiert.

Zum Druck der erfassten Stammdaten empfehlen wir Ihnen über den Menüpunkt Eigenorganisation | Stammblatt ausgeben die entsprechende Mustervorlage für den vorliegenden Mandantentyp und unter Schriftguterstellung | Automatisierung die Einstellung Leere Tabellenzeilen automatisch zu unterdrücken. Auch hier haben Sie natürlich die Möglichkeit sich eine für Ihre Bedürfnisse passende eigene Kanzleivorlage anzulegen.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.

Mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg

Stefanie Herold
DATEV eG
Service Eigenorganisation

@Datev allgemein

da ist sie wieder... Die leichte Diskrepanz zwischen den grünen Werbeblättchen und Beweihräucherungen die alltäglich aus Nürnberg auf die Kanzlei einprasseln und der rauen Realitität. Da möge man sich bitte selbst helfen und wenns doch Probleme gibt, kommt die Consultig Truppe für einen schnittigen Tagessatz ;-)

Einer der vielgepriesenen "Workflows" oder "Mehrwerte" könnte in diesem Fall relativ einfach über einen Assistenten gelöst werden. Z.B. Anlage Mandant - Privat / Firma - Anzulegende Leistungen ( ESt; Ehegatte; Kinder / Lohn/Fibu/JA/Steuern..) - Mindestumfang / Erweitert - ausfüllen und fertig. Der ganze Asistent noch per Checkboxen als Vorbelegung frei konfigurierbar und vorab als Leerblatt für Mandanten druckbar - Fertig.

Das könnte "Mehrwert" sein!

Statt dessen läuft alles hoch performant, tauchen die Kinder im Abgleich gern zum Xten Mal auf, werden geschlossene Vorjahre abgeglichen, nerven lustige Texte was denn nun schon wieder fehlt und kämpft Datev mit "technischen Gründen". Vielleicht sollte in den Werbeblättchen mal darauf eingegangen werden...

Grüße
Dirk Zenker