Telefonie im DAP

Hallo Datev,
zwei Anmerkungen:
1) bei der Zuordnung eines Telefonats muss ich immer stutzen:
Angeboten werden im Kontextmenü:
a) Diese Telefonnummer einem Adressaten zuordnen
b) Diesem Telefonat einen Adressaten zuordnen
c) Diesem Telefonat eine Institution zuordnen

Gibt es nicht andere sofort unterscheidbare Auswahltexte? (wenn man langsam liest, ist der Unterschied natürlich klar :-)
Besser (aber auch noch nicht optimal) fände ich zum Beispiel:
a) Einem Adressaten diese Telefonnummer zuordnen
b) Diesen Anruf einem Adressaten zuordnen
c) Diesen Anruf einer Institution zuordnen

2) Bitte die Speicherdauer des Telefonjournal auf mindestens ein Jahr verlängern (s. Wunschliste). Ein Speicherplatzproblem entsteht durch die wenigen Daten sicherlich nicht und manchmal ist das das nützlich.
Danke und schöne Grüße
Willi Müller

Hallo Datev,

.. Bitte die Speicherdauer des Telefonjournal auf mindestens ein Jahr verlängern (s. Wunschliste). Ein Speicherplatzproblem entsteht durch die wenigen Daten sicherlich nicht und manchmal ist das das nützlich.
Danke und schöne Grüße
Willi Müller

Kann nur unterstützt werden! Oder kann man das in ESTOS (oder anderer Software) einstellen?

Hallo Herr Hofmeister,

in DATEV können nur die letzten 30 Tage angezeigt werden. ESTOS zeigt im ProCall Fensterchen die letzten 31 Tage an. Sie können aber im Journalbrowser bis in die "Steinzeit" zurück. Einzige Hürde wäre der Serveradmin, dieser kann in den Einstellungen die Speicherzeit begrenzen.

Viele Grüße

K. Pfeiffer

Danke Herr Pfeiffer!

Den Serveradmin kenne ich persönlich, dann versuche ich das mal....

Zumindest klingt das brauchbar, so das DATEV das gar nicht ändern müsste. Also nachrangig!

Gruß vom Rhein,

A. Hofmeister

Hallo Herr Pfeiffer, hallo Herr Hofmeister,
ja, Estos macht das möglich und deswegen hatte ich bislang nur das ESTOS Journal genutzt. Aber natürlich ist es auch praktisch, Telefonnotizen in der DokAbl zu hinterlegen und Telefonnr. zuzuordnen.
Nur macht es keinen Spaß, wenn diese Zuordnung dann nach einem Monat mit allen Telefonaten verschwunden ist :-((
Also Datev: Bitte das Journal länger aufheben (dürfte für ein Softwareunternehmen, das sonst mit 10 jährigen Aufbewahrungsfristen zu tun hat kein Problem sein).
Und wenn das dann geschafft ist, wäre eine Notizfunktion hilfreich (wie bei Estos), bei der man nur zwei drei Begriffe ("sehr nett", "Mitarbeiter xy", "völlig bekloppt") hinterlegen könnte, ohne die DokAbl damit zuzumüllen...

nicht nur "nett", ... natürlich geht es auch um Bemerkungen zu Anrufen, die nichts mit einem Mandanten direkt zu tun haben (zB Systempartner, private Anrufe, Angebote, DATEV (Servicekontakte zu Telefonaten kann ja nur die Datev anlegen, die diese dann nach eigener Entscheidung als erledigt abschließt).
Für solche Fälle wäre eine kurze Notizfunktion im Telefonjournal (wie bei Estos) hilfreich.
Schöne Grüße
Willi Müller

Moin Herr Müller,

für mich ist entscheidend, ob das Telefonat für meine laufende Arbeit wichtig war, dann geht die Telefonnotiz ins DMS, oder nicht. Falls doch etwas aus dem Bereich "mittelfristig wichtig und evtl. noch zu bearbeiten" lege ich mir eine Aufgabe an. Dort habe ich einen Adressatenbezug (so er denn existiert) und eine Notizfunktion für Maßnahmen, auch Servicekontakte kann ich dort protokollieren.

Vllt. ja eine Lösung für Sie.

Viele Grüße

K. Pfeiffer